Login Investidor

Home » Política de Investimentos

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Para a AR Capital Asset, a Política de Investimentos é uma importante ferramenta para garantir um padrão consistente na seleção dos investimentos.

A Política de Investimento da AR Capital Asset compreende as seguintes etapas:

  1. Definição dos Ativos;
  2. Implementação;
  3. Acompanhamento e Controle;
  4. Assimetria de Retornos Esperados.
  1. Definição dos Ativos

Busca-se alcançar consistência em investimentos através de aderência a processos disciplinados de identificação e seleção de ativos.

A AR Capital Asset evita a diversificação excessiva, preferindo concentrar-se nos ativos e estratégias provenientes do setor imobiliário, o qual possui grande Know-How, procurando, sempre, fazer uma análise fundamentalista e criteriosa de tais ativos e estratégias.

  1. Cenários: definidos pelo Comitê de Investimento;
  2. Research: fornecido por analistas externos credenciados pelos órgãos auto reguladores cabíveis;
  3. Consenso: baseia-se na análise dos cenários e no research fornecido pelos analistas externos credenciados pelos órgãos auto reguladores cabíveis, que servem de base para a construção dos portfólios teóricos.
  4.  Implementação

A partir dos portfólios teóricos o Comitê de Investimentos e os gestores passam à implementação:

  1. Avaliação geral de conjuntura político-econômica interna e externa;
  2. Avaliação pelo mercado (Renda Fixa, Bolsa);
  3. Com base na avaliação dos gestores, é definido um direcional para os mercados.

O Comitê de Investimento define os limites de risco por mercado (ex. 80% de risco será alocado no mercado de renda fixa, 20% em bolsa).

A partir dessa alocação de risco, os gestores montam as posições do fundo de acordo com cada política de investimento.

O Comitê de Investimento define também os cenários de stress que servirão para cálculo do risco do fundo.

  1. Acompanhamento e Controle

O acompanhamento e controle será realizado por empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a ser contratada pela AR Capital Asset. Tal empresa será responsável por desenvolver relatórios de enquadramento para o(s) fundo(s) a serem constituídos (ex. Limites de alavancagem, ativos permitidos, duration, etc.) abrangendo limites legais e de política de investimento no regulamento e no prospecto;

O controle de risco também será feito por empresa devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a ser contratada pela AR Capital

Asset, além do forte controle interno a ser desenvolvido por nossa equipe de gestão;

O comitê analisará semanalmente as operações em aberto e dessa forma, pode-se decidir por manter, aumentar ou diminuir as posições.

  1. Assimetria de Retornos Esperados

O objetivo final é encontrar o equilíbrio entre a máxima probabilidade de retornos com a mínima probabilidade de perdas.

  1. Disposições Gerais

Este documento foi elaborado pelos departamentos de Gestão de Investimentos e de Compliance e aprovada pelo Comitê Executivo e encontra-se disponível para consulta pública, em sua versão integral e atualizada, no website da Gestora: www.arcapital.com.br.